A hujiazhuangi tavaszi fesztivál hangulata fokozatosan elhalványul a rendellenes hideg és meleg időjárás miatt. Luo Chuan, az oroszlántáncot táncoló fiatal, vidám és féktelen srác arról álmodik, hogy továbbviszi az oroszlántánctudást, de ehhez gyakran követ el hibákat. Így a falu vezetője, Hu Chang Li a falu biztonságát fenyegető veszélynek tekinti. Wu, egy nian, véletlenül az emberek világába kerül, és ellopja az oroszlán fejét, ami az örökösödési ereklye. Hogy visszaszerezze, Luo Chuan találkozik Xivel, egy patkány halhatatlannal, aki azért jön le az emberek világába, hogy elkapja a Nian-t. Luo Chuan és Xi fokozatosan rájönnek, hogy a fenevad nem is olyan szörnyű. Ám a falu védelmének szorongásából Hu Chang Li-t a lélekfaló szörnyeteg becsapja, démonikussá válik, majd összeesküvést sző a Nian ellen...