A film a Majomkirály klasszikus történetének egy variációját jeleníti meg, melyben Sun Wu Kong bosszút fogad az Égi Királyság halhatatlanjai ellen, amiért elpusztították szeretett otthonát, a Huaguo-hegyet. Küldetése kivitelezése közben azonban a háromszemű Erlang Shen-nel, Tian Peng-gal (akit a Nyugati Utazás disznójaként ismerhetünk), Azi-val (más művekben Zi Xia) és a feltaláló Juan Lian-nel együtt az emberi világban kötnek ki egy gikszer következtében, ahol hatalmuktól megfosztva, halandókként kell megküzdeniük a Huaguo-hegy népét sanyargató felhődémonnal. De persze nem ez az egyetlen rájuk leselkedő veszély...