Kukai, egy japán szerzetes és ördögűző, Chang'anba érkezik, hogy kivizsgálja a császár halálának okát. Kideríti, hogy egy rejtélyes fekete macska áll a városban bekövetkezett halálesetek hátterében. Így hát összefog Bai Letiannal, a császári udvar írnokával, hogy megtudhassa, mi áll a titokzatos démon tetteinek hátterében. Nyomozásuk egészen az előző császár szörnyű tetteiig és szerelmének haláláig vezeti vissza őket. Yumemakura Baku "Samon Kukai Tou no Kuni nite Oni to Utagesu" regénye alapján.