A Folyóisten (Fang Xin) elküldi, hogy megbüntesse Ru Yi falusiakat a föld túlzott kizsákmányolása miatt. Jiang Zi Ya (Benny Chan) a rendeletről mit sem tudva megpróbálja megmenteni a falusiakat azzal, hogy elzárja a Folyóistent, ami akaratlanul is sérti az istenek törvénykönyvét. Bűne miatt Zi Ya-t megfosztják varázserejétől, és a halandók birodalmába taszítják, ahol a jószívű halandó, Qing Luan (Niu Ze Meng) menti meg. De amikor a Folyóisten kiszabadul Zi Ya pecsétjéből és pusztítást végez, Zi Ya nem tehet mást, mint hogy megtalálja a módját, hogy megállítsa őt. Qing Luan segítségével Zi Ya megtalálhatja a megváltást, visszaszerezheti a mágiáját, és győzedelmeskedhet a tomboló Folyóisten felett?