Egy szakmailag kiváló, de barátságtalan énektanár és egy tehetséges, de a bűnözők életét élő középiskolás fiú sorsfordító találkozása. Sang Jin egy művészeti középiskola énektanára, Gimcheon városkában. Egykor ígéretes operaénekes volt Olaszországban, de hangszalagrák miatt hirtelen be kellett fejeznie énekesi karrierjét. Azóta mindenkivel barátságtalan, elutasító. Jang Ho, aki egy banda tagjaként éli veszélyes életét, új diákként érkezik ugyanabba az iskolába, s már az első pillanatban konfliktusba kerül Sang Jinnel. A kezdeti ellenszenv azonban fokozatosan alakul át egy mély barátsággá, aminek legfőbb oka Jang Ho egyedi, különleges hangja. Vajon sikerül-e kitörnie e csodás hangú fiúnak a bűnözők könyörtelen világából, hogy sikeres énekes lehessen?