Több ezer évbe telik, mire egy démon emberalakot ölthet. De emberszív nélkül még ekkor sem érezhetik, milyen is igazán élni. Azonban a legendák szerint, ha egy ember önszántából felajánlja a szívét egy démonnak, az halandóvá válhat.​ Xiaowei (Zhou Xin), egy rókadémon, évszázadokon át élt jégbe börtönözve, míg végül Que'er, egy madárdémon, ki nem szabadította őt. Xiaowei így útnak indult, hogy emberré válhasson. Később találkozik Jing hercegnővel (Zhao Wei), aki egy aranymaszkkal takarja el megsebzett arcát, és vele tart Fehérvárosba. Ott célba veszi következő áldozatát, Huo Xint (Chen Kun), Jing hercegnő volt testőrét​. Képes lesz Xiaowei véghez vinni célját vagy Huo Xinnak sikerül megmenteni szerelmét?