Yoon Hee, a regényíró kétségbeesetten keres egy új történetet, és ekkor hallja Seo Yeontól, a vietnami barátjától, hogy egy nagyon csábító történetet hall Muoi portréjának legendájáról. Egy régi sérelem miatt Yoon Hee habozik, hogy elmenjen Vietnamba, hogy találkozzon Seo Yeonnal. Azonban a portré forrásaitól lenyűgözve, amelyeket Seo Yeon szüntelenül küld neki, Yoon Hee elindul Vietnamba, hogy leleplezze a portré évszázados legendáját. Yoon Hee-t megdöbbenti Seo Yeon káprázatos, eddig soha nem látott külseje, de barátnője készségesen fogadja. Ahogy Yoon Hee feltárja Muoi rejtélyét, Vietnam, az egzotikusnak tűnő hely, egy élő rémálom helyszínévé válik, és Muoi titkát eltemetik, mintha soha nem kerülne napvilágra.