Ji-Hwan ismeretlen feladótól érkező leveleket kap. A levelekben fekete-fehér fényképek vannak, amiken gyerekek játszanak, és akik Ji-Hwant két régi barátjára emlékeztetik: Soo In-re és Kyung-hee-re. A két lányt 5 évvel korábban ismerte meg, amikor fényképezés közben elsétáltak a kamerája előtt. Ji Hwan első látásra beleszeret Soo In-ba, majd összegyűjti a bátorságát, és szerelmet vall neki. A lány először udvariasan elutasítja, de Ji Hwan nem adja fel, és azt mondja nekik, hogy a legközelebbi találkozásuknál már barátok lesznek. Onnantól fogva gyönyörű barátság szövődik a három fiatal között: minden idejüket együtt töltik, melyek életük legértékesebb pillanataivá válnak. De aztán már maguk sem tudják, hogy szerelem vagy barátság-e, amit egymás iránt éreznek, így Kyung-hee és Soo In hirtelen nyom nélkül eltűnik a fiú életéből. Az ismeretlen feladótól kapott levelek arra ösztönzik Ji Hwant, hogy aggodalommal telve elinduljon felkutatni a régi barátait. Útja során azonban egy gyönyörű, ám annál szomorúbb titokkal szembesül.