A történet egy Keigo Yamashiro nevű feltörekvő mangaművészt követ, aki arról álmodik, hogy nagyot alkosson. Yamashiro rendkívül tehetséges, de ami visszatartja, az az, hogy képtelen gonosztevőket alkotni, mert túlságosan vidám személyiség. Emiatt jelenleg egy mangaíró asszisztensi pozíciójában ragadt. Egy nap Yamashiro megbízást kap a főnökétől, hogy látogasson el egy otthonba, és rajzolja le az ott élő családot. Amikor Yamashiro megérkezik a házba, mind a négy családtagot holtan találja, és lát egy titokzatos férfit is. Az ismeretlen férfi az eset miatt megijedve elmenekül, Yamashiro pedig hívja a rendőrséget. Amikor a rendőrség kihallgatja Yamashirót, hazudik, és azt állítja, hogy nem látta a gyilkost, azonban a gyilkost gonosztevőként használja fel a saját „34” című mangájában. A mangasorozat meglepetéssiker lesz, és Yamashiro gyorsan a manga világának egyik legnagyobb sztárjává válik. A való életben azonban a „34” manga eseményeihez rendkívül hasonló gyilkosságok kezdenek történni, és Yamashiro hamarosan szembekerül a titokzatos gyilkossal.