A délkelet-ázsiai kábítószer-piac egy titokzatos, Lee mester névre hallgató drogbáró kezében összpontosul. A koreai rendőrség kábítószer-ellenes csoportjának vezetője, Jo Wonho (Cho Jinwoong) évek óta próbálja leleplezni a bűnszervezetet és annak prominens tagjait, kevés sikerrel. Egy droglaborban bekövetkező robbanás azonban váratlanul új helyzetet teremt a rendőrség számára, hogy egy fedett akció segítségével közelebb kerüljenek a rejtélyes Lee mesterhez, és lecsapjanak a bűnbandára. Jo Wonho és csapata egy ifjú drogfutár, Seo Yeongrak (Ryu Junyeol) segítségével igyekszik beépülni a gengszterek közé... A látványos és utolsó pillanatig izgalmas akciófilm a balesetben elhunyt, neves filmszínész, Kim Joohyuk utolsó munkája.