Ran egy 519 éves vámpír, aki sminkszalont vezet Szöul egyik negyedében. A túlélés érdekében bőséges mennyiségű fényvédőt használ, egyébként meglehetősen szerény életet él. Amikor új főbérlője 300%-kal megemeli a bérleti díját, rájön, hogy nincs más lehetősége, mint minél több emberrel kapcsolatba lépni, hogy több ügyfelet szerezzen. Miután több sikertelen erőfeszítést tesz, megjelenik a boltjában egy fiatal, leendő színész, Son Nyun, aki meghallgatásra készül, és szeretné, ha kisminkelné. Ran érzékei és érzései felkavarodnak, ugyanis a fiatalember illata megegyezik egy kedves ismerőse illatával, akit évszázadokkal ezelőtt elveszített. Miközben megpróbálja kideríteni, régi kedves ismerőse leszármazottjáról van-e szó, vagy ő maga született újjá más testben; szembesülnie kell a kérdéssel: valóban csak az illata miatt érez késztetést, hogy megcsókolja vagy megharapja?